音乐结束了吗?

连日股市下跌,美股回调,市场是否转向了?

买的便宜真的是投资第一定律,也是超额收益的保障。

据不完全统计,中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头,而中国猪肉消费仅6.5亿头。

这要么是大部分企业都在吹牛,要么我们将又一次见识周期的力量。猪肉股的卖点是不是临近了?

疫情受益股的思考

  1. 销售额提升:一次性利好,如口罩、手套等
  2. 市场份额提升:品牌渗透率提高或者马太效应,比如小家电、面粉、酵母。

两种股都会涨,但第一种可能只是个来回,第二种可能更有持续性,但是能持续多久存疑。

那么反过来,疫情的利空股也分为两种:

  1. 一次性利空,疫情过后业绩一定会回来。抗流感药算吗?航空、免税。
  2. 市场竞争格局发生大的变化,或者公司需要很久才能消化疫情利空。银行算是后者。